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深圳市惠程电气股份有限公司

  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (2)前10名股东持股情况表

  ■

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  一、概述

  2013年是我国电网投资建设十二五规划实施的第三年,国家电网和南方电网投资总额为4011亿元左右,其中国家电网投资3379亿元,投资增长10.6%(2012年为3054亿元),南方电网公司完成电网建设投资约632亿元,投资下降3.66%(2012年为656亿元);2013年电网投资(按月累计额)的同比增速大体呈现“前高后低”的特点,从1~2月的43.7%逐步回落至全年的5.44%,12月的单月投资额同比微增1.37%。在国内外经济环境持续低迷的形势下,报告期内公司努力消化成本上升不利因素,持续推动技术创新、不断加强市场营销,,在电气产品业务方面呈现出营业收入增长、利润下滑的态势。

  《新材料产业“十二五”发展规划》指出新材料是材料工业发展的先导,是重要的战略新兴产业,并强调加快培育和发展新材料产业,对于引领材料工业升级换代,支撑战略新兴产业发展,保障国家重大工程建设,促进传统产业转型升级,构建国际竞争新秩序具有重要的战略意义。虽然我国新材料行业发展迅速,但总体发展水平仍与发达国家有较大差距,产业发展面临一些亟待解决的问题。报告期内公司在聚酰亚胺纤维(高温过滤纤维、服用纤维)、聚酰亚胺特种工程塑料、聚酰亚胺纳米纤维锂电池隔膜等的产销和研发方面取得了巨大进展,在新材料业务方面呈现出产品种类齐全、技术储备丰富、营业收入快速增长、尚未实现盈亏平衡的态势。

  二、主营业务分析

  1、概述

  报告期内,受市场竞争因素影响 ,公司电气产品的毛利率出现不同程度的下降;受客户接受因素影响,公司聚酰亚胺产品的销售不如预期。针对上述情况,公司管理层在董事会的领导下,千方百计稳定电气产品营销渠道,全力以赴开拓电气产品新兴市场,努力推广聚酰亚胺新产品,优化运营流程,提升运营效率,确保公司销售规模稳步增长,2013年公司全年实现营业收入43,277.02万元;同比增长14.80%;但由于聚酰亚胺产品销售低于预期、原材料和人工成本的上升、研发投入的增加、存货跌价准备的计提、政府补助递延收益确认的减少等因素,2013年公司净利润出现了较大幅度的下降,全年实现净利润3,565.91万元,同比下降44.46%。

  ■

  附注:(1)营业成本:报告期营业成本较上年增加36.072%,主要原因系原材料、人工成本上升以及产品成本结构变化影响所致。

  (2)管理费用:报告期管理费用较上年增加26.33%,主要原因系期内公司规塻扩大、员工薪酬和折旧摊销费用增长所致。

  (3)财务费用:报告期财务费用较上年减少544.16%,主要原因系合理运营银行存量资金及募集资金用于结构性存款产生的利息收入增加所致。

  (4)研发支出:报告期研发支出较上年增加38.23%,主要原因系本期加大了对新材料产业化研究投入及电气新产品开发力度所致。

  (5)经营活动产生的现金流量净额:报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年增加385.77%,主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金增加,而购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

  公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  2013年实际经营指标与计划的对比情况

  单位:万元

  ■

  报告期内,在新材料的产销和研发方面,公司情况如下:

  (1)聚酰亚胺纤维产品

  在高温过滤纤维方面,公司生产的纯轶纶?纤维滤袋和混合纤维滤袋的指标、性能全面超过国内外同类产品,已批量应用于国内外钢厂、水泥厂的大规模生产线除尘系统,客户在耐高温性、使用寿命、除尘效果等方面反馈良好。由于我国工业气体排放标准不高和企业执行工业气体排放标准不严的双重因素影响,公司高温滤袋的市场销售低于预期。在服用纤维方面,公司成功研发了黑色聚酰亚胺纤维生产工艺,,成功开发了以轶纶纤维为原材料的系列功能性纱线、保暖絮片、针织机织面料等近40余种产品,联系国内外权威检测机构对轶纶纤维产品的保暖性、阻燃性、抑菌性、远红外线及安全性测试,取得“国际环保纺织协会”的信心纺织品 Oeko-Tex 100一级(婴儿级)认证、欧盟SGS认证。2013年,聚酰亚胺纤维产品共实现销售收入2601.46万元,比上年增加189%。2013 年 11 月 1 日公司和中国科学院长春应用化学研究所共同推进的“聚酰亚胺纤维产业化”项目获得“纺织之光”2013年度中国纺织工业联合会科学技术一等奖。

  (2)聚酰亚胺树脂产品

  2013年,聚酰亚胺树脂产品(特种工程塑料)共实现销售收入305.94万元,虽然比上年减少43%,但聚酰亚胺树脂产品的种类更加齐全、性能更加优异。公司现有5个型号的聚酰亚胺树脂产品,适用于高温、高压、隔温、绝缘、磨损环境下的密封件、耐磨件、结构件以及碳纤维、石墨等复合材料基体树脂。

  (3)聚酰亚胺纳米纤维锂电池隔膜

  2013年聚酰亚胺纳米纤维锂电池隔膜开始小批量供货,供下游客户试用,没有形成规模化生产的营业收入。报告期内,公司用聚酰亚胺纳米纤维隔制作的膜镍钴锰锂离子电池通过北方汽车质量监督鉴定试验所的检测,年产4000万平方米一期锂电池隔膜项目已经开工建设。

  (4)聚酰亚胺产品研发

  基于聚酰亚胺耐高低温、高强度、高模量、高绝缘性、轻质的材料特性,报告期内公司以聚酰亚胺为原材料对耐热绝缘纸纤维、高强高模纤维、活性炭纤维、开孔泡沫、透明膜、高强膜、复合材料等产品进行了的研发并取得了积极进展,报告期内研发投入4367.21万元,比上年同期增加38.23%,到报告期末研发产品尚未具备产业化生产能力。

  报告期内,公司在配网电气产品方面,按照程序终止了“真空绝缘电气控制设备项目” 和“新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目”两个募投项目,依托人才优势和技术优势对现有电气产品进行了“微创新”,丰富产品种类,改善产品质量,2013年实现营业收入40063.67万元,比上年同期增长11.19%。

  公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

  □ 适用 √ 不适用

  2、收入

  说明

  ■

  说明:2013年度公司主营业务收入为42,971.07万元,较上年同期增长14.67%。公司主营业务范围未发生重大变化,仍以电气设备(中压电缆分支箱、低压分支箱、开关、电缆插头及附件)、聚酰亚胺新材料为主营业务。在结构上,中压电缆分支箱、开关保持稳定增长,低压分支箱及电缆附件市场表现平稳;聚酰亚胺新材料本报告期有突破式增长,主要原因系新材料领域不断推出新产品以及加大市场推广力度,逐渐得到市场认可。

  公司实物销售收入是否大于劳务收入

  √ 是 □ 否

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  2013年销售量及生产量同比增加了62.78%和49.13%,主要原因系本期产品销售市场保持稳定增长所致,而库存量同比下降54.07%,主要原因系公司推行成本控制活动,减少了产成品的库存量,提高资金运营效率

  公司重大的在手订单情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司主要销售客户情况

  ■

  公司前5大客户资料

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  3、成本

  行业分类

  单位:元

  ■

  产品分类

  单位:元

  ■

  说明

  公司产品成本未发生重大变化

  公司主要供应商情况

  ■

  公司前5名供应商资料

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  4、费用

  ■

  销售费用保持平稳,同比略有下降。管理费用同比增长26.33%,主要原因系公司管理规模扩大及研发投入增加所致,财务费用同比下降544.14%,主要原因系本年度定期存款收益增加所致,所得税费用同比减少-66.42%,主要原因系本期确认的延递所得税资产增加所致。

  5、研发支出

  ■

  6、现金流

  单位:元

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  (1)经营活动产生的现金流量净额同比增加385.77%,主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金增加,而购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。(2)投资活动现金流入同比减少97.79%,投资活动现金流出同比下降63.07%;投资活动产生的现金流量净额同比增加24.41%,主要原因系期内收回的投资款减少、购建固定资产支出减少所致;(3)筹资活动现金流入同比增加14.90%,筹资活动现金流出同比下降29.88%,筹资活动产生的现金流量净额同比增加51.42%, 主要原因系期内偿还银行借款减少所致;

  (4)现金及现金等价物净增加额同比增加85.15%,主要原因系经营活动产生的现金流量净额增加,投资活动产生的现金流量净额减少、筹资活动产生的现金流量净额减少综合影响所致。

  报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、主营业务构成情况

  单位:元

  ■

  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

  □ 适用 √ 不适用

  四、资产、负债状况分析

  1、资产项目重大变动情况单位:元

  ■

  2、负债项目重大变动情况

  单位:元

  ■

  3、以公允价值计量的资产和负债

  单位:元

  ■

  报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

  □ 是 √ 否

  五、核心竞争力分析

  公司的核心竞争力表现在技术竞争优势、管理竞争优势、营销竞争优势。

  (一)技术竞争优势

  公司从成立至今,在材料科学和电气科学相结合方面处于国内领先地位,并在人才、设备与技术等方面具有明显的竞争优势。公司的产品研发思路注重细分领域差异化竞争,公司的技术领先性主要体现在绝缘材料在电力行业的前瞻性研究和应用,通过不断创新构建的产品一直深受国家电网、南方电网客户好评。

  公司从进入新材料领域至今,坚持引进人才和培养人才并重,坚持技术引进和自主创新并举,积极与国内知名科研院所紧密合作,围绕聚酰亚胺新材料陆续与中科院长春应化所、中科院宁波材料所、北京航空航天大学、江西师范大学开展了深入合作,确立了公司在聚酰亚胺新材料方面的技术壁垒优势。

  (二)管理竞争优势

  公司从上市以来,经过多年的精益生产管理提升,公司内部已经建成标准化流程网络平台和生产质量控制体系,运行效率逐年提升;从2014年开始,公司开始实施职业经理人制度,组建了一只专业化、市场化、国际化的高管团队,有望把公司打造成一个精细化管理平台。

  (三)营销竞争优势

  公司已建立“以直销为主,经销为补充”的直接销售模式,营销网络覆盖中国大陆除西藏外的各省、直辖市和自治区,一方面有利于巩固传统市场地区的业务,另一方面为今后其他市场领域开拓奠定了坚实基础。

  六、投资状况分析

  1、对外股权投资情况

  (1)对外投资情况

  ■

  (2)持有金融企业股权情况

  ■

  (3)证券投资情况

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

  (1)委托理财情况

  单位:万元

  ■

  (2)衍生品投资情况

  单位:万元

  ■

  (3)委托贷款情况

  单位:万元

  ■

  3、募集资金使用情况

  (1)募集资金总体使用情况

  单位:万元

  ■

  股票简称

  

  股票代码

  002168

  股票上市交易所

  深圳证券交易所

  联系人和联系方式

  董事会秘书

  证券事务代表

  姓名

  赵勋(代理)

  刘婷(代理)

  电话

  0755-89921086

  0755-89921022

  传真

  0755-89921082

  0755-89921082

  电子信箱

  zhaoxun@hifuture.com

  stella47520@hotmail.com

  2013年

  2012年

  本年比上年增减(%)

  2011年

  营业收入(元)

  432,770,239.75

  376,966,907.11

  14.8%

  370,142,507.50

  归属于上市公司股东的净利润(元)

  35,659,127.27

  64,202,521.84

  -44.46%

  70,590,817.47

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

  27,915,594.21

  53,010,470.02

  -47.34%

  48,333,021.65

  经营活动产生的现金流量净额(元)

  69,548,575.81

  14,317,174.07

  385.77%

  107,808,671.43

  基本每股收益(元/股)

  0.05

  0.08

  -37.5%

  0.0932

  稀释每股收益(元/股)

  0.05

  0.08

  -37.5%

  0.0932

  加权平均净资产收益率(%)

  3.18%

  5.84%

  -2.66%

  6.83%

  2013年末

  2012年末

  本年末比上年末增减(%)

  2011年末

  总资产(元)

  1,444,110,905.62

  1,397,337,933.57

  3.35%

  1,384,069,164.31

  归属于上市公司股东的净资产(元)

  1,119,634,336.98

  1,129,756,907.88

  -0.9%

  1,067,736,211.32

  报告期末股东总数

  56,905

  年度报告披露日前第5个交易日末股东总数

  64,000

  前10名股东持股情况

  股东名称

  股东性质

  持股比例(%)

  持股数量

  持有有限售条件的股份数量

  质押或冻结情况

  股份状态

  数量

  吕晓义

  境内自然人

  23.7%

  179,450,931

  20,992,129

  何平

  境内自然人

  15.06%

  114,016,281

  3,775,061

  冻结

  58,000,000

  匡晓明

  境内自然人

  10.95%

  82,920,000

  8,160,000

  任金生

  境内自然人

  3.76%

  28,498,662

  7,600,000

  保险(集团)公司-传统-普通保险产品

  境内非国有法人

  0.84%

  6,343,134

  7,838,481

  黄胜

  境内自然人

  0.58%

  4,389,357

  4,389,357

  中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深

  境内非国有法人

  0.47%

  3,564,717

  422,602

  方振淳

  境内自然人

  0.28%

  2,095,295

  2,095,295

  刘斌

  境内自然人

  0.22%

  1,700,000

  35,200

  南方工业资产管理有限责任公司

  国有法人

  0.22%

  1,700,000

  1,700,000

  上述股东关联关系或一致行动的说明

  公司第二大股东何平女士与第四大股东任金生先生是夫妻关系。两者合计持有公司股份占公司股本总额的比例为20.33%。其他无限售条件股东之间关系不详。

  项目

  2013年(万元)

  2012年(万元)

  本年比上年增减(%)

  营业收入

  43,277.02

  37,696.69

  14.80%

  营业成本

  28,185.10

  20,713.20

  36.07%

  销售费用

  4,345.49

  4,645.17

  -6.45%

  管理费用

  7,303.09

  5,781.10

  26.33%

  财务费用

  -435

  -67.53

  -544.16%

  研发支出

  4,367.21

  3,159.43

  38.23%

  经营活动产生的现金流量净额

  6,954.86

  1,431.72

  385.77%

  项目

  2013年实际

  2013年计划

  增减差异

  金额

  比例

  营业收入

  43,277

  41,470

  1,807

  4.36%

  营业成本

  28,185

  23,845

  4,340

  18.20%

  营业税费

  358

  410

  -52

  -12.68%

  销售费用

  4,345

  4,410

  -65

  -1.47%

  管理费用

  7,303

  5,500

  1,803

  32.78%

  财务费用

  -435

  -86

  -349

  -405.81%

  营业利润

  2,621

  6,950

  -4,329

  -62.29%

  利润总额

  3,718

  8,350

  -4,632

  -55.47%

  所得税

  396

  1,253

  -857

  -68.40%

  归属于母公司所有者的净利润

  3,566

  7,098

  -3,532

  -49.76%

  项目

  2013年

  2012年

  同比增减情况

  中压电缆分支箱

  149,030,217.86

  132,507,133.13

  12.47%

  中压电缆对接箱

  8,309,584.68

  6,206,370.16

  33.89%

  低压电缆分支箱

  81,998,690.76

  86,115,971.81

  -4.78%

  电气设备箱体

  20,132,087.93

  22,307,518.29

  -9.75%

  电缆附件及插头

  31,484,785.41

  29,901,472.72

  5.30%

  绝缘母线和管母线

  12,083,198.03

  14,614,596.07

  -17.32%

  开关

  40,545,139.91

  21,206,782.47

  91.19%

  真空开关

  21,848,130.08

  18,469,211.55

  18.29%

  特种工程塑料

  3,059,369.26

  5,384,789.90

  -43.18%

  聚酰亚胺纤维

  26,014,555.56

  9,007,430.42

  188.81%

  其他

  35,204,908.72

  29,003,210.39

  21.38%

  合计

  429,710,668.20

  374,724,486.91

  14.67%

  行业分类

  项目

  2013年

  2012年

  同比增减(%)

  电力行业

  销售量

  125,059

  76,829

  62.78%

  生产量

  119,195

  79,925

  49.13%

  库存量

  4,982

  10,846

  -54.07%

  行业

  2013年签订金额(万元)

  2012年签订金额(万元)

  本年比上年订单增减幅度(%)

  订单执行情况(万元)

  主营电力行业

  42,897.53

  40,552.4

  5.78%

  当期新签:42,897.53当期履约: 44,608.38

  前五名客户合计销售金额(元)

  199,043,250.91

  前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)

  45.99%

  序号

  客户名称

  销售额(元)

  占年度销售总额比例(%)

  1

  第一名

  74,163,386.53

  17.14%

  2

  第二名

  62,207,372.67

  14.37%

  3

  第三名

  25,332,259.56

  5.85%

  4

  第四名

  19,859,808.55

  4.59%

  5

  第五名

  17,480,423.60

  4.04%

  合计

  ——

  199,043,250.91

  45.99%

  行业分类

  项目

  2013年

  2012年

  同比增减(%)

  金额

  占营业成本比重

  金额

  占营业成本比重

  电力行业

  主营业务成本

  261,521,262.47

  92.97%

  195,543,457.68

  94.7%

  -1.73%

  化工行业

  主营业务成本

  19,789,689.32

  7.03%

  10,944,317.02

  5.3%

  1.73%

  产品分类

  项目

  2013年

  2012年

  同比增减(%)

  中压电缆分支箱

  主营业务成本

  83,934,825.54

  29.84%

  58,564,996.10

  28.36%

  1.48%

  中压电缆对接箱

  主营业务成本

  4,232,192.10

  1.5%

  2,510,048.01

  1.22%

  0.28%

  低压电缆分支箱

  主营业务成本

  74,206,258.98

  26.38%

  62,277,418.18

  30.16%

  -3.78%

  电气设备箱体

  主营业务成本

  12,923,451.12

  4.59%

  12,986,380.48

  6.29%

  -1.7%

  电缆附件及插头

  主营业务成本

  16,528,654.16

  5.88%

  14,719,092.61

  7.13%

  -1.25%

  绝缘母线和管母线

  主营业务成本

  10,053,654.61

  3.57%

  10,131,095.85

  4.91%

  -1.34%

  开关

  主营业务成本

  23,605,413.58

  8.39%

  9,250,542.54

  4.48%

  3.91%

  真空开关

  主营业务成本

  12,213,829.52

  4.34%

  8,163,391.51

  3.95%

  0.39%

  特种工程塑料

  主营业务成本

  2,287,369.08

  0.81%

  2,677,989.92

  1.3%

  -0.24%

  聚酰亚胺纤维

  主营业务成本

  17,502,320.24

  6.22%

  8,316,908.31

  4.03%

  1.95%

  其他

  主营业务成本

  23,822,982.86

  8.47%

  16,889,911.19

  8.17%

  0.3%

  产品分类

  38,555,878.72

  前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)

  18.7%

  序号

  供应商名称

  采购额(元)

  占年度采购总额比例(%)

  1

  第一名

  15,210,757.92

  7.38%

  2

  第二名

  7,074,814.56

  3.43%

  3

  第三名

  6,398,288.35

  3.1%

  4

  第四名

  5,297,945.21

  2.57%

  5

  第五名

  4,574,072.68

  2.22%

  合计

  ——

  38,555,878.72

  18.7%

  费用项目

  2013年

  2012年

  本年度比上年增减

  2011年

  销售费用

  43,454,885.34

  46,451,697.88

  -6.45%

  47,523,744.14

  管理费用

  73,030,884.70

  57,811,019.36

  26.33%

  57,832,690.87

  财务费用

  -4,350,001.88

  -675,318.74

  -544.14%

  2,318,705.99

  所得税费用

  3,959,130.92

  11,788,661.97

  -66.42%

  11,984,652.35

  合计

  116,892,325.34

  115,376,060.47

  1.31%

  119,659,793.35

  公司研发费用投入及成果分析

  单位:万元

  项目

  2013年度

  2012年度

  2011年度

  研发支出

  4,367.21

  3,159.43

  2,691.02

  营业收入

  43,277.02

  37,696.70

  37,014.25

  占营业收入比重%

  10.09%

  8.38%

  7.27%

  项目

  2013年

  2012年

  同比增减(%)

  经营活动现金流入小计

  501,000,440.85

  469,083,576.62

  6.8%

  经营活动现金流出小计

  431,451,865.04

  454,766,402.55

  -5.13%

  经营活动产生的现金流量净额

  69,548,575.81

  14,317,174.07

  385.77%

  投资活动现金流入小计

  1,851,243.16

  83,808,743.67

  -97.79%

  投资活动现金流出小计

  58,754,860.33

  159,083,807.55

  -63.07%

  投资活动产生的现金流量净额

  -56,903,617.17

  -75,275,063.88

  24.41%

  筹资活动现金流入小计

  35,537,826.89

  30,929,848.72

  14.9%

  筹资活动现金流出小计

  66,781,619.43

  95,241,714.45

  -29.88%

  筹资活动产生的现金流量净额

  -31,243,792.54

  -64,311,865.73

  51.42%

  现金及现金等价物净增加额

  -18,601,506.54

  -125,269,734.97

  85.15%

  项目

  营业收入

  营业成本

  毛利率(%)

  营业收入比上年同期增减(%)

  营业成本比上年同期增减(%)

  毛利率比上年同期增减(%)

  分行业

  (1)电力行业

  400,636,743.38

  261,521,262.47

  34.72%

  11.19%

  33.74%

  -11.01%

  (2)化工行业

  29,073,924.82

  19,789,689.32

  31.93%

  102.01%

  80.82%

  7.98%

  分产品

  中压电缆分支箱

  149,030,217.86

  83,934,825.54

  43.68%

  12.47%

  43.32%

  -12.12%

  中压电缆对接箱

  8,309,584.68

  4,232,192.10

  49.07%

  33.89%

  68.61%

  -10.49%

  低压电缆分支箱

  81,998,690.76

  74,206,258.98

  9.5%

  -4.78%

  19.15%

  -18.18%

  电气设备箱体

  20,132,087.93

  12,923,451.12

  35.81%

  -9.75%

  -0.48%

  -5.98%

  电缆附件及插头

  31,484,785.41

  16,528,654.16

  47.5%

  5.3%

  12.29%

  -3.27%

  绝缘母线和管母线

  12,083,198.03

  10,053,654.61

  16.8%

  -17.32%

  -0.76%

  -13.88%

  开关

  40,545,139.91

  23,605,413.58

  41.78%

  91.19%

  155.18%

  -14.6%

  真空开关

  21,848,130.08

  12,213,829.52

  44.1%

  18.29%

  49.62%

  -11.7%

  特种工程塑料

  3,059,369.26

  2,287,369.08

  25.23%

  -43.18%

  -14.59%

  -25.03%

  聚酰亚胺纤维

  26,014,555.56

  17,502,320.24

  32.72%

  188.81%

  110.44%

  25.05%

  其他

  35,204,908.72

  23,822,982.86

  32.33%

  21.38%

  41.05%

  -9.43%

  分地区

  华中地区

  40,341,416.50

  26,404,659.58

  34.55%

  44.74%

  71.92%

  -10.35%

  华南地区

  100,473,156.89

  65,973,908.71

  34.34%

  -3.25%

  15.29%

  -10.56%

  华北地区

  39,196,373.55

  25,702,043.01

  34.43%

  17.09%

  39.34%

  -10.47%

  东北地区

  2,658,242.76

  1,799,257.64

  32.31%

  -71.66%

  -65.19%

  -12.58%

  华东地区

  188,271,198.89

  122,966,392.49

  34.69%

  28.69%

  52.53%

  -10.21%

  西南及西北地区

  51,990,302.76

  33,976,190.12

  34.65%

  3.65%

  22.93%

  -10.25%

  出口

  6,779,976.85

  4,488,500.24

  33.8%

  83.51%

  120.47%

  -11.1%

  2013年末

  2012年末

  比重增减(%)

  重大变动说明

  金额

  占总资产比例(%)

  金额

  占总资产比例(%)

  货币资金

  348,805,584.96

  24.15%

  382,944,918.39

  27.41%

  -3.26%

  应收账款

  213,045,985.62

  14.75%

  185,975,182.95

  13.31%

  1.44%

  存货

  155,211,226.40

  10.75%

  144,131,031.84

  10.31%

  0.44%

  投资性房地产

  6,719,796.25

  0.47%

  7,220,261.65

  0.52%

  -0.05%

  长期股权投资

  0.00

  0%

  0.00

  0%

  0%

  固定资产

  456,622,188.61

  31.62%

  478,977,704.77

  34.28%

  -2.66%

  在建工程

  29,031,893.63

  2.01%

  20,192,000.19

  1.45%

  0.56%

  2013年

  2012年

  比重增减(%)

  重大变动说明

  金额

  占总资产比例(%)

  金额

  占总资产比例(%)

  短期借款

  20,000,000.00

  1.38%

  20,000,000.00

  1.43%

  -0.05%

  长期借款

  0.00

  0.00

  项目

  期初数

  本期公允价值变动损益

  计入权益的累计公允价值变动

  本期计提的减值

  本期购买金额

  本期出售金额

  期末数

  金融资产

  1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)

  0.00

  0.00

  2.衍生金融资产

  0.00

  0.00

  3.可供出售金融资产

  0.00

  0.00

  金融资产小计

  0.00

  0.00

  投资性房地产

  0.00

  0.00

  生产性生物资产

  0.00

  0.00

  其他

  0.00

  0.00

  0.00

  上述合计

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  金融负债

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  对外投资情况

  报告期投资额(元)

  上年同期投资额(元)

  变动幅度(%)

  被投资公司情况

  公司名称

  主要业务

  上市公司占被投资公司权益比例(%)

  长春高琦聚酰亚胺材料有限公司

  高分子材料、无石棉摩擦材料、特种工程塑料制品加工及技术咨询

  84.63%

  吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司

  聚酰亚胺生产项目

  84.63%

  江西先材纳米纤维科技有限公司

  聚酰亚胺、聚酰胺、聚氨酯、腈纶、聚乳酸聚合物纳米纤维和碳纳米纤维及其纳米纤维电池隔膜、绝缘膜、过滤膜、纳米纤维布的销售。

  65.46%

  深圳市惠程高能能源科技有限公司

  超级电容器、高能电容、电池储能组件、电动车及工具用动力电容、光伏太阳能路灯组件、UPS用中继电容及材料的研发、购销:信息咨询(不含人才中介服务及其他限制项目)

  100%

  长春聚明光电材料有限公司

  柔性透明聚酰亚胺薄膜及相关制品,可用于OLED白光照明、薄膜太阳能电池、防电磁辐射透明薄膜、射频电路板、触摸屏等领域,具体经营范围以营业执照为准。

  47.39%

  吉林高航复合材料有限公司

  研发、生产、销售聚酰亚胺泡沫、复合材料等先进轻质材料。

  78.71%

  香港惠程有限公司

  电力设备及相关配件产品的销售、提供技术支持服务

  100%

  公司名称

  公司类别

  最初投资成本(元)

  期初持股数量(股)

  期初持股比例(%)

  期末持股数量(股)

  期末持股比例(%)

  期末账面值(元)

  报告期损益(元)

  会计核算科目

  股份来源

  合计

  0.00

  0

  --

  0

  --

  0.00

  0.00

  --

  --

  证券品种

  证券代码

  证券简称

  最初投资成本(元)

  期初持股数量(股)

  期初持股比例(%)

  期末持股数量(股)

  期末持股比例(%)

  期末账面值(元)

  报告期损益(元)

  会计核算科目

  股份来源

  合计

  0.00

  0

  --

  0

  --

  0.00

  0.00

  --

  --

  证券投资审批董事会公告披露日期

  证券投资审批股东会公告披露日期(如有)

  受托人名称

  关联关系

  是否关联交易

  产品类型

  委托理财金额

  起始日期

  终止日期

  报酬确定方式

  本期实际收回本金金额

  计提减值准备金额(如有)

  预计收益

  报告期实际损益金额

  合计

  0

  --

  --

  --

  0

  0

  0

  0

  委托理财资金来源

  无

  逾期未收回的本金和收益累计金额

  0

  委托理财审批董事会公告披露日期(如有)

  委托理财审批股东会公告披露日期(如有)

  衍生品投资操作方名称

  关联关系

  是否关联交易

  衍生品投资类型

  衍生品投资初始投资金额

  起始日期

  终止日期

  期初投资金额

  计提减值准备金额(如有)

  期末投资金额

  期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)

  报告期实际损益金额

  合计

  0

  --

  --

  0

  0

  0

  0%

  0

  衍生品投资资金来源

  无

  衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)

  衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)

  衍生品投资操作方名称

  是否关联方

  贷款金额

  长春高琦

  4,000

  6.15%

  合计

  4,000

  --

  委托贷款审批董事会公告披露日期(如有)

  委托贷款审批股东会公告披露日期(如有)

  募集资金总额

  66,991.96

  报告期投入募集资金总额

  3,615.71

  已累计投入募集资金总额

  56,035.45

  报告期内变更用途的募集资金总额

  0

  累计变更用途的募集资金总额

  3,134.89

  累计变更用途的募集资金总额比例(%)

  4.68%

  募集资金总体使用情况说明

  (一)公开发行募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]254号文核准,本公司于2007年9月向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,300万股,股票面值为人民币1.00元。本次发行由主承销商有限责任公司组织的承销团通过深圳证券交易所,采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行,股票发行每股人民币19.13元,应募集股款为人民币248,690,000.00元。截止2007年9月12日止,本公司募集资金计人民币248,690,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币15,755,773.12元,本公司实际募集资金净额为人民币232,934,226.88元。本公司上述注册资本变更事项业经深圳大华天诚会计师事务所于2007年9月12日出具深华[2007]验字90号验资报告验证确认。截止2013年12月31日,本公司公开发行的募集资金账户合计减少的金额为232,934,226.88元,其中:1、募集资金累计投入募集资金项目的金额为230,682,333.46元,其中:(1)以前年度使用的金额为230,682,333.46元,其中:①公司于募集资金到位后置换已利用自筹资金和银行贷款先期投入募集资金项目的金额为28,667,900.00 元;②募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为 115,397,833.46 元,③募集资金项目变更补充流动资金的金额为 31,348,900.00 元;④本公司超募资金部分用于补充流动资金的金额为 55,267,700.00 元;(2)本年度未使用募集资金投入募集资金项目,仅产生利息收入以及手续费支出。2、集资金账户累计收到的利息收入扣除累计支付的手续费支出后,累计利息收入的金额为2,509,624.57元。3、本年度使用节余募集资金以及利息收入全部永久补充流动资金的金额为4,761,517.99元。 截止2013年12月31日,公开发行募集资金已全部使用完毕,无尚未使用的募集资金余额。(二)非公开发行募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1771号文《关于核准深圳市惠程电气股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,同意本公司于2010年12月22日非公开发行人民币普通股(A股)15,021,600股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币30.11元,共计募集人民币452,300,376.00元。截止2010年12月23日,本公司共计募集资金人民币452,300,376.00元,扣除与发行有关的费用人民币15,315,000.00 元,本公司实际募集资金净额为人民币436,985,376.00 元。本公司上述注册资本变更事项业经立信大华会计师事务所于2010年12月23日出具立信大华验字[2010]190号验资报告验证确认。截止2013年12月31日,本公司非公开发行的募集资金合计账户合计减少的金额为434,777,724.18元, 其中:1、募集资金累计投入募集资金项目的金额为329,672,019.95元,其中:(1)以前年度使用的金额为293,514,886.54元,其中:①公司于募集资金到位后置换已利用自筹资金和银行贷款先期投入募集资金项目的金额为60,938,300.00元;②募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为232,576,586.54元;(2)本年度使用的募集资金的金额为36,157,133.41元。2、本年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金且尚未归还至募集资金账户的金额为30,000,000.00元。3、终止部分募投项目后,使用剩余募集资金永久性补充流动资金的金额为80,010,785.23元(其中:含募集资金账户利息收入及手续费支出净额1,697,738.28元)。4、募集资金账户累计收到的利息收入扣除累计支付的手续费支出后,累计利息收入净额为4,905,081.00元。截止2013年12月31日,非公开发行的募集资金余额为人民币2,207,651.82元。

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